2月22日，施羅德交銀理財有限公司籌建獲批。這是理財市場中第3家籌建獲批的合資理財公司。施羅德交銀理財由施羅德投資管理有限公司和交銀理財合資持股，其中施羅德投資管理有限公司持股51%，交銀理財持股49%。資料顯示，施羅德投資集團于1804年成立，擁有逾200年的金融服務經驗，在全球管理資產達2595億美元。
此前，外資投資集團進入中國財富管理市場的已有2家，分別為東方匯理集團與貝萊德投資集團，2家集團已先后在華設立合資理財公司。
2019年12月，匯華理財有限公司作為國內首家中外合資理財公司，獲得中國銀保監會籌建批復，于2020年9月30日在上海揭牌開業。其中，東方匯理資管出資55%，中銀理財出資45%。貝萊德建信理財有限責任公司于2020年8月獲批。其中，貝萊德金融管理公司出資比例為50.1%，建信理財有限責任公司出資比例為40%，富登管理私人有限公司出資比例為9.9%。
當前，我國金融業對外開放的廣度和深度不斷深化。2019年5月，銀保監會宣布擬出臺銀行業、保險業對外開放12條措施；同年6月，證監會宣布將推出資本市場對外開放9條措施；同年7月，國務院金融穩定發展委員會辦公室公布了11條金融業進一步對外開放的政策措施。
隨著越來越多的國際投資者進入中國理財市場，將促進我國理財市場更加規范、健康地發展。交銀理財高級市場推廣經理趙博對經濟日報記者說：“合資理財公司的設立是貫徹落實黨中央、國務院關于進一步擴大對外開放決策部署的具體舉措。合資理財公司的成立具有三方面積極意義：一是有利于進一步引進國際資管機構在投資管理、公司治理、經營管理、資產組合管理、風險管理等方面的專業經驗；二是有利于進一步豐富國內理財市場的產品供給；三是有利于進一步滿足投資者多元化的服務需求。合資公司的設立將促進我國資管行業及資本市場長遠發展，實現中外雙方合作共贏。”
“施羅德交銀理財有限公司是我國第3家合資理財公司。對于成立不久的銀行業理財子公司而言，通過成立合資理財公司的形式引入全球知名資管機構，有利于更好地學習借鑒外資機構豐富的經驗，引入全球資管市場領先人才。這些機構均在全球資產管理領域擁有悠久歷史，具有經驗豐富、客戶資金龐大、人才儲備充分等特點。因此，合資理財公司的設立有助于進一步激活國內資管市場，推動我國資管業務高質量發展。”招聯金融首席研究員董希淼說。
合資理財子公司的出現，不僅給國內的資管機構帶來了壓力，也將倒逼國內資管機構學習和利用來自外部的先進技術與經驗，激發我國資產管理市場的活力。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，理財行業引入國際模式，施羅德交銀理財會擁有更多投資渠道和更廣泛的理財客戶，這方面對國內理財形成了一定的競爭壓力，未來理財行業走出去和引進來成為一個大趨勢，國內理財企業未來需要具備全球投資視野。
專家認為，從投資者視角看，外資投資集團進入中國財富管理市場有利于擴大投資者選擇范圍，也有利于促進理財公司增強服務能力，向投資者提供更為專業、高效的資產管理服務。“一方面，投資人更加多元，合資理財公司可以吸引更多跨國投資者；另一方面是投資方向更加多元，投資者可以通過合資理財公司投資海內外多種資產，包括固收類和權益類資產。相對于國內理財機構，其運作更加正規，更加國際化，渠道也更加廣闊。”盤和林說。
