10月25日，東興證券發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，已向共14名發(fā)行對(duì)象定向增發(fā)4.74億股普通股，每股發(fā)行價(jià)為9.47元，募集資金總額為人民幣44.93億元。
此次發(fā)行對(duì)象共有14家，除了證券公司、基金公司、其他機(jī)構(gòu)投資者，還包括4名自然人。具體來看，有中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券4家券商和華夏基金、財(cái)通基金、諾德基金3家基金公司；三明市財(cái)鑫投資有限公司、江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司等2家其他機(jī)構(gòu)投資者；王先鳳、林曉敏、陳春玖、華一渢等4名自然人投資者，以及國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
在上述投資者中，基金、證券、保險(xiǎn)、其他機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者獲配股數(shù)占總發(fā)行量的20.55%、27.55%、2.23%、35.76%、13.91%，投資者的限售期均為6個(gè)月，投資者認(rèn)購的股份預(yù)計(jì)將于2022年4月22日上市流通。
從本次東興證券發(fā)行后前十名股東情況來看，中國銀河、中信證券成功躋身東興證券前十大股東，其中，中國銀河持有東興證券6378.77萬股為第五大股東，持股比例為1.97%；中信證券持有東興證券2375.79萬股為第十大股東，持股比例為0.73%。
值得注意的是，通過證券交易所的證券交易持有上市證券公司5%以下的股份，不計(jì)入“一參一控”規(guī)定下參股、控股證券公司的數(shù)量范圍。所謂“一參一控” 是指一家機(jī)構(gòu)或者受到同一家機(jī)構(gòu)控制多家機(jī)構(gòu)參股證券公司的數(shù)量不能超過兩家；對(duì)于證券公司控股的的數(shù)量不得超過一家。
“證券公司定增都會(huì)有同行來幫忙認(rèn)領(lǐng)，外界都不太看好證券板塊，參與定增方也不是為了長期持有，有點(diǎn)類似銀行的二級(jí)資本債。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。10月18日，國聯(lián)證券完成的50.9億元定增中，就有包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國泰君安證券、湘財(cái)證券等券商斥資共計(jì)19.33億元認(rèn)購了1.72億股。
在控股股東及實(shí)控人方面，本次發(fā)行前，東興證券控股股東為中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司，實(shí)際控制人為財(cái)政部。本次發(fā)行完成后，東興證券控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生變化。
詢價(jià)發(fā)行后，按照價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先等原則確認(rèn)發(fā)行對(duì)象，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，并且根據(jù)《認(rèn)購邀請(qǐng)文件》中規(guī)定的定價(jià)原則，本次發(fā)行最終價(jià)格確定為9.47元/股，較本次發(fā)行底價(jià)9.47元/股溢價(jià)0%，相對(duì)于東興證券2021年9月23日（即發(fā)行期首日）前一交易日收盤價(jià)11.51元/股折價(jià)17.72%。
根據(jù)東興證券定增預(yù)案，本次定增募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營運(yùn)資金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司市場(chǎng)競爭力，主要募投方向?yàn)閿U(kuò)大投資交易業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)規(guī)模以及增加對(duì)子公司投入等。隨著募集資金的全額到位，公司優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提高，將為公司帶來穩(wěn)定的收入和利潤來源。
2021年5月18日，東興證券拿到證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部的意見書，監(jiān)管對(duì)其申請(qǐng)非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)無異議，監(jiān)管意見書有效期為一年。6月25日，證監(jiān)會(huì)出具批文，核準(zhǔn)東興證券非公開發(fā)行新股，批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
值得注意的是，就在10月7日，東興證券公告稱，和中國誠通控股集團(tuán)有限公司（下稱“中國誠通”）擬通過公開摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的新時(shí)代證券98.24%的股權(quán)。其中，東興證券擬以自有資金出資，取得新時(shí)代證券34.385%股權(quán)。這也就意味著，東興證券無意控股權(quán)，剩余的63.855%的股權(quán)或?qū)⒈恢袊\通拿下。
