9月8日，中期協公布數據顯示，以單邊計算，8月全國期貨市場成交量約為8.39億手,成交額約為65.08萬億元，同比分別增長13.98%和21.38%。1—8月全國期貨市場累計成交量約為59.74億手，累計成交額約為476.12萬億元，同比分別增長21.74%和22.85%。8月末，全國期貨市場總持倉量較上月下降5.82%。
從各家期貨交易所的成交情況看，上期所8月成交量和成交額同比分別下降29.88%和32.39%，上期能源8月成交量和成交額同比分別下降14.59%和23.17%，鄭商所8月成交量和成交額同比分別增長25.65%和11.15%，大商所8月成交量和成交額同比分別增長24.32%和33.8%，中金所8月成交量和成交額同比分別增長58.37%和77.03%，廣期所8月成交量和成交額同比分別增長243.05%和366.82%。
其中，按照成交額統計，位列各商品期貨交易所前三的品種分別為上期所的黃金期貨、白銀期貨、原油期貨，鄭商所的純堿期貨、玻璃期貨、菜籽油期貨，大商所的焦煤期貨、棕櫚油期貨、豆粕期貨，廣期所的多晶硅期貨、碳酸鋰期貨、工業硅期貨。
中金所成交金額排名前三的品種分別是中證1000股指期貨、30年期國債期貨、滬深300股指期貨。
8月國內期貨市場整體呈現成交活躍、品種分化的特點。格林大華期貨首席專家王駿表示，8月期貨市場成交情況與當前國內經濟的“結構性強化”特征密切相關。其中，新能源、人工智能、數字經濟等新興領域增速領跑，帶動了相關期貨品種的交易需求，貴金屬、新能源金屬等品種交易活躍。
“以新能源領域為例，綠色商品期貨與國家‘雙碳’戰略密切相關，產業鏈企業入場參與套期保值，期貨公司也加大對新能源產業企業的培訓與推廣力度。這不僅有助于新能源企業鞏固優勢、打造核心競爭力，也為期貨市場帶來了新的活力。”王駿表示，產業“新興強、傳統穩”的格局，是商品成交分化的重要原因。
“此外，隨著更多長期資金進入股市，金融期貨市場的發展基礎更為堅實，金融期貨的配置與交易需求持續釋放。這有助于穩定市場，提高市場的流動性和定價效率，為投資者提供更多的投資選擇和風險管理工具。”王駿說。
“8月大宗商品走勢整體偏弱，但品種間分化顯著。其中，碳酸鋰、棕櫚油、紅棗、蘋果、菜油等期貨品種漲幅較大，雞蛋、原油、玻璃、氧化鋁等期貨品種表現較弱。”申銀萬國期貨研究所所長助理汪洋表示，這種分化既與各品種自身的供需關系有關，也受宏觀經濟運行的影響。
展望9月，汪洋認為，美聯儲降息預期、國內“反內卷”政策預期仍是商品市場的主導因素，預計大宗商品價格將反彈，建議重點關注股指期貨、新能源金屬、有色金屬、黑色金屬和貴金屬等板塊的交易機會。
（來源：期貨日報網 作者：楊美）
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