為深入貫徹落實《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險促進(jìn)期貨市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》精神，踐行期貨市場服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的使命，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)立足行業(yè)本源，主動擔(dān)當(dāng)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型與專業(yè)化人才培養(yǎng)雙輪驅(qū)動，探索出了一條金融賦能實體企業(yè)、護(hù)航產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的特色路徑。
科技引領(lǐng)，塑造數(shù)字化服務(wù)矩陣
2023年中央金融工作會議首次提出要做好金融“五篇大文章”，為新時代金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。在此背景下，筆者所在公司深刻洞悉數(shù)字金融發(fā)展趨勢，將科技深度融入產(chǎn)業(yè)服務(wù)，創(chuàng)新出一系列智能化的數(shù)字應(yīng)用工具，切實降低企業(yè)尤其是中小微企業(yè)運用期貨衍生工具的門檻。
打造套期保值風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，助力企業(yè)做好流程管控
該系統(tǒng)致力于為企業(yè)提供合規(guī)、高效的全流程風(fēng)險管理解決方案，形成從現(xiàn)貨數(shù)據(jù)接入、交易過程管理、全流程風(fēng)控到期現(xiàn)報表生成的一體化操作體系，進(jìn)而實現(xiàn)從單一套保向覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈全流程的多元化、精細(xì)化解決方案的躍遷。其靈活的模塊化設(shè)計，既能滿足大型集團(tuán)企業(yè)的復(fù)雜管理需求，又能適配中小微企業(yè)的實際應(yīng)用場景，助力企業(yè)構(gòu)建規(guī)范的套保管理體系，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險防控能力。近兩年來，該系統(tǒng)幫助產(chǎn)業(yè)客戶在交易過程管理中自動完成期現(xiàn)匹配，實時監(jiān)控在險價值、敞口、持倉、盈虧、資金等指標(biāo)，并根據(jù)參數(shù)閾值針對潛在風(fēng)險事件進(jìn)行預(yù)警，方便風(fēng)控管理人員實現(xiàn)在線監(jiān)測以及風(fēng)險干預(yù)，為業(yè)務(wù)發(fā)展“保駕護(hù)航”。
推出“合約細(xì)則助手”，提升服務(wù)效能
針對期貨合約規(guī)則日趨復(fù)雜的痛點，“合約細(xì)則助手”通過算法對交易所規(guī)則進(jìn)行智能解析與可視化呈現(xiàn)。該工具能準(zhǔn)確提供不同期貨品種合約細(xì)則、保證金率及關(guān)鍵時間節(jié)點提醒，將專業(yè)條文轉(zhuǎn)化為清晰的操作指南，有效提升產(chǎn)業(yè)客戶的交易準(zhǔn)備性與決策效率，是科技賦能產(chǎn)業(yè)服務(wù)的典型實踐。
搭建研發(fā)共享平臺，促進(jìn)信息智能共享
以“研究創(chuàng)造價值，共享驅(qū)動未來”為核心理念，研發(fā)共享平臺聚力于建設(shè)成為連接期貨市場、實體企業(yè)與機(jī)構(gòu)投資者的重要橋梁。
依托雄厚的產(chǎn)業(yè)背景、資源優(yōu)勢和專業(yè)布局，該平臺持續(xù)產(chǎn)出涵蓋宏觀金融、供應(yīng)鏈管理、市場變動情況、風(fēng)險管理等領(lǐng)域的深度研究報告與數(shù)據(jù)量化分析，提供連續(xù)的行業(yè)資訊與深度研究，對宏觀周期、產(chǎn)業(yè)供需、庫存變動、基差走勢等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合處理，將紛繁復(fù)雜的信息轉(zhuǎn)化為清晰的產(chǎn)業(yè)圖譜，確保各類型客戶都能夠及時把握市場動態(tài)，各取所需，為其交易決策提供服務(wù)支持。更重要的是，“共享”特性打破了信息壁壘，對不同需求維度的客戶及合作伙伴開放資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的信息交流與智慧共享，實現(xiàn)價值共贏。
育人為本，夯實行業(yè)人才根基
如果說期貨市場的法律法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施是“骨架”和“血管”，那么專業(yè)人才就是賦予期貨市場生命的“靈魂”和“血液”。他們不僅是市場的參與者和服務(wù)者，更是風(fēng)險的駕馭者、價格的發(fā)現(xiàn)者和未來藍(lán)圖的創(chuàng)造者。通過多層次、實戰(zhàn)化的培訓(xùn)體系，鍛造精準(zhǔn)服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)的復(fù)合型人才，對行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。
首創(chuàng)“期現(xiàn)業(yè)務(wù)管理員實戰(zhàn)訓(xùn)練營”
為解決實體企業(yè)“缺乏專業(yè)人才”這一核心瓶頸，“期現(xiàn)業(yè)務(wù)管理員實戰(zhàn)訓(xùn)練營”應(yīng)運而生。2025年以來，訓(xùn)練營先后開立“企業(yè)期貨業(yè)務(wù)內(nèi)控制度”“企業(yè)專項內(nèi)容培訓(xùn)”“產(chǎn)業(yè)鏈知識及衍生品工具運用”“期權(quán)交易技巧”等系列課程，內(nèi)容緊密圍繞企業(yè)實際需求和實操痛點，涵蓋套期保值制度建設(shè)、基差貿(mào)易實務(wù)、期現(xiàn)結(jié)合策略設(shè)計等全面知識體系，強(qiáng)調(diào)案例教學(xué)與模擬操作相結(jié)合，深度融合業(yè)務(wù)實踐，聚焦于輔助企業(yè)培養(yǎng)既懂現(xiàn)貨經(jīng)營又擅長使用金融工具的實戰(zhàn)型人才。
深挖品種研究與服務(wù)框架
為更好地踐行“服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展”這一戰(zhàn)略主線，2025年年初筆者所在期貨公司全面升級產(chǎn)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊，緊抓“培育和賦能”的核心定位，充分發(fā)揮自身在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源、渠道以及專業(yè)等優(yōu)勢，實現(xiàn)重點突破。至今，產(chǎn)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊牽頭組織深入農(nóng)產(chǎn)品、化工、新能源等產(chǎn)業(yè)鏈開展調(diào)研，并基于多年的產(chǎn)業(yè)服務(wù)實踐經(jīng)驗，編制了一系列著眼于期貨交割流程、交割庫庫點信息等實操內(nèi)容的品種手冊與工作模板，其成為客戶便捷可靠的“標(biāo)準(zhǔn)化工具書”，提升了服務(wù)的精準(zhǔn)性與效能。
11月初，產(chǎn)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊與四川省證券期貨業(yè)協(xié)會聯(lián)合組織四川地區(qū)碳酸鋰產(chǎn)業(yè)調(diào)研活動，實地走訪當(dāng)?shù)厣嫌紊a(chǎn)企業(yè)和中游貿(mào)易商。四川是我國鋰資源核心區(qū)域，此次調(diào)研詳細(xì)了解了當(dāng)?shù)靥妓徜嚠a(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)運營、庫存管理、產(chǎn)能利用及成本結(jié)構(gòu)等情況，重點關(guān)注了企業(yè)在參與碳酸鋰套期保值過程中面臨的風(fēng)險管理挑戰(zhàn)，并聽取各方對市場趨勢的研判與發(fā)展建議，為服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)健發(fā)展提供了有力支撐。
踐行普惠，延伸服務(wù)廣度與深度
當(dāng)下，在服務(wù)好龍頭企業(yè)的同時，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)也不斷將服務(wù)深度下沉，將資源積極地向中小微企業(yè)傾斜，精準(zhǔn)服務(wù)并助力中小微企業(yè)發(fā)展“加速跑”。作為深化產(chǎn)業(yè)服務(wù)戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)，筆者所在公司將多年來在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)中積累的經(jīng)驗與專業(yè)知識進(jìn)行系統(tǒng)梳理，精心編制成《企業(yè)開展期貨及衍生品業(yè)務(wù)的流程與管理》和《產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)指南》，進(jìn)而為不同規(guī)模的企業(yè)提供從制度搭建、風(fēng)險識別到場外工具應(yīng)用的階梯式服務(wù)方案。
此外，公司主動與產(chǎn)業(yè)企業(yè)對接好供應(yīng)鏈協(xié)同、融資支持、交割庫申請等全場景及全產(chǎn)業(yè)鏈的資源優(yōu)化配置，幫助企業(yè)打通堵點、補(bǔ)齊斷點，提升企業(yè)抗風(fēng)險能力與經(jīng)營效率，在“穩(wěn)鏈、強(qiáng)鏈、固鏈”中展現(xiàn)期貨市場的獨特價值和戰(zhàn)略擔(dān)當(dāng)。
隨著全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的縱深推進(jìn)，具有價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險管理和資源配置等功能的期貨市場，在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用將更加廣泛，這是期貨市場的魅力所在，也是期貨市場的歷史使命，同時也對期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力提出了更高的要求。
未來，以國家政策為指引、堅守服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)初心、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系的期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)，必然會在經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)更多力量！
（來源：期貨日報網(wǎng) 作者：陳舒妤 張寶慧）
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