中小銀行應(yīng)堅持錯位發(fā)展、以特取勝，才能有效應(yīng)對大行下沉的挑戰(zhàn)。
本報綜合報道 國家金融監(jiān)督管理總局近期發(fā)布的2025年三季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，大型銀行普惠型涉農(nóng)貸款持續(xù)增量，縣域金融市場競爭格局正在發(fā)生深刻變革。在鄉(xiāng)村全面振興的背景下，農(nóng)村中小銀行作為服務(wù)“三農(nóng)”的主力軍，正面臨國有大行加速下沉帶來的雙重擠壓：一邊是大行憑借資金、科技、品牌優(yōu)勢搶占市場份額，一邊是中小銀行傳統(tǒng)生存空間被壓縮。這場“下沉”與“突圍”的博弈中，中小銀行如何找準定位、實現(xiàn)共生發(fā)展，成為行業(yè)關(guān)注的焦點。
大行下沉服務(wù)重心
2025年中央一號文件提出創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興投融資機制，為金融機構(gòu)下沉縣域市場指明了方向。在貨幣政策工具引導與戰(zhàn)略布局調(diào)整雙重作用下，各類金融機構(gòu)加大涉農(nóng)領(lǐng)域信貸投放力度，推動普惠型涉農(nóng)貸款規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年三季度末，普惠型涉農(nóng)貸款余額14.1萬億元，較年初增加1.2萬億元。
從普惠型涉農(nóng)貸款參與機構(gòu)看，大型商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構(gòu)是主要參與力量，尤其是國有大行加快下沉縣域金融市場。截至三季度末，大型商業(yè)銀行普惠型涉農(nóng)貸款余額約5.4萬億元，農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型涉農(nóng)貸款余額約7.2萬億元。今年以來，國有大行普惠型涉農(nóng)貸款連續(xù)3個季度增長，而農(nóng)村金融機構(gòu)普惠型涉農(nóng)貸款投放穩(wěn)中有降。總體上看，大行的投放規(guī)模雖然略低于農(nóng)村金融機構(gòu)，但是兩者規(guī)模越發(fā)接近。
上市銀行三季度財報進一步印證了這一趨勢。農(nóng)業(yè)銀行將鄉(xiāng)村振興作為核心戰(zhàn)略，縣域貸款增量突破萬億元，截至三季度末縣域貸款余額達10.9萬億元，新增10417億元，增速10.57%；建設(shè)銀行、郵儲銀行等則聚焦糧食穩(wěn)產(chǎn)保供、縣域富民產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化縣域服務(wù)模式，以點帶面拓展涉農(nóng)金融業(yè)務(wù)。這種下沉并非偶然，而是政策導向與市場需求的必然契合。
今年7月，中國人民銀行、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強金融服務(wù)農(nóng)村改革推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，明確要求國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行發(fā)揮資金、科技等優(yōu)勢，加強對縣域支行的信貸資源傾斜。
在政策引導下，大行以普惠信貸加速下沉市場。專家認為，近年來，大型銀行顯著增加涉農(nóng)貸款投放，主要有以下因素：一是響應(yīng)鄉(xiāng)村全面振興戰(zhàn)略政策導向；二是尋求新的業(yè)務(wù)增長點，在傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)增速放緩背景下，涉農(nóng)領(lǐng)域成為信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向；三是通過下沉縣域市場實現(xiàn)客戶基礎(chǔ)多元化，降低業(yè)務(wù)集中度風險。
大行下沉，中小銀行對此深有體會。不少農(nóng)村中小金融機構(gòu)負責人表示，大行的涉農(nóng)市場份額近年來大幅增加，這種趨勢將改變農(nóng)村金融市場格局。目前來看，隨著大行深度下沉，“鯰魚效應(yīng)”將倒逼中小銀行提升競爭意識，填補縣域金融服務(wù)盲區(qū)。
中小銀行之困
與大行相比，農(nóng)村中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面存在明顯短板，成為制約其競爭力提升的關(guān)鍵因素。
蘇商銀行特約研究員薛洪言指出，農(nóng)村中小銀行普遍面臨科技預(yù)算有限的問題，難以支撐大規(guī)模技術(shù)升級；在數(shù)據(jù)資產(chǎn)方面，不僅規(guī)模有限且維度單一，直接影響風控模型的精準度；同時科技人才嚴重匱乏，難以組建專業(yè)團隊，導致技術(shù)迭代明顯滯后于大行。
數(shù)字化劣勢直接削弱了中小銀行的傳統(tǒng)網(wǎng)點優(yōu)勢。在大行依托科技實力實現(xiàn)縣域手機銀行月活客戶數(shù)快速增長的背景下，若不加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，中小銀行將難以融入數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展潮流。
除了數(shù)字化短板，大行的全方位競爭也讓中小銀行面臨多重壓力。在負債端，大行資金成本更低，存款付息率優(yōu)勢明顯；在資產(chǎn)端，大行新發(fā)放普惠小微貸款利率普遍低于多數(shù)城商行、農(nóng)商行，形成“掐尖效應(yīng)”，導致中小銀行優(yōu)質(zhì)客戶流失。有股份制銀行人士透露，該行一筆普惠到期續(xù)貸業(yè)務(wù)被本行系統(tǒng)拒絕后，客戶卻在四大行實現(xiàn)“秒過”且享受更低利率。
物理渠道布局上的差距同樣不容忽視。在銀行業(yè)線下網(wǎng)點整體持續(xù)縮減的大背景下，國有大行反而加大了對縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的投入：工行2024年向縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)投入網(wǎng)點104家，新增覆蓋11個空白縣域，網(wǎng)點縣域覆蓋率提升至87.4%；農(nóng)行2024年新遷建網(wǎng)點中，超過70%布局到縣域、城鄉(xiāng)接合部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)；中行去年下設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行網(wǎng)點188家。
更具沖擊力的是大行的系統(tǒng)化打法。有大行二級分行個金部負責人透露，其核心策略是GBC（政府—企業(yè)—個人）三端聯(lián)動：通過服務(wù)村委會建立村民管理通道，以普惠貸款滲透合作社，最終輻射個人客戶。“我們不單純攬儲，而是嵌套產(chǎn)品，由辦理鄉(xiāng)村振興卡開始，推出相應(yīng)的權(quán)益活動”。這種全鏈條服務(wù)模式形成了“降維打擊”，讓依賴傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的中小銀行難以招架。
西部一家省級農(nóng)商銀行人士直言困境：“農(nóng)商行靠存貸利差掙錢，但同業(yè)業(yè)務(wù)受限、基準利率低，根本沒有競爭優(yōu)勢。貸款市場供大于求，有實力的客戶又流失，改革多年軟硬件仍跟不上大行速度。”
在多重壓力下，中小銀行不得不通過加碼營銷考核應(yīng)對挑戰(zhàn)，部分銀行推出《線下儲蓄存款客戶分包管戶管理辦法》，將星級客戶歸屬到人實行專人維護，考核權(quán)責細化到客戶等級分配，甚至對內(nèi)推行“好中差搭配”原則，考核也更為嚴格。
突圍之路
《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出，優(yōu)化金融機構(gòu)體系，推動各類金融機構(gòu)專注主業(yè)、完善治理、錯位發(fā)展。這為農(nóng)村中小銀行指明了突圍方向——立足本地化優(yōu)勢，走差異化、特色化發(fā)展道路。
優(yōu)化體制機制是提升競爭力的基礎(chǔ)。今年以來，內(nèi)蒙古、江西等多地農(nóng)信機構(gòu)加快改革步伐，通過新設(shè)合并等方式整合轄內(nèi)機構(gòu)，實現(xiàn)管理結(jié)構(gòu)、風險防御等方面的規(guī)范化、一體化，推動支農(nóng)支小業(yè)務(wù)做精做專。薛洪言表示，中小銀行通過整合提升服務(wù)效率和風控能力，是適應(yīng)監(jiān)管政策和應(yīng)對大行競爭的必然選擇。
積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品。在傳統(tǒng)貸款模式下，涉農(nóng)小微企業(yè)因缺乏有效的抵押物，時常面臨融資瓶頸。近年來，不少中小銀行協(xié)同相關(guān)政府部門、擔保公司創(chuàng)新推出多種融資模式，匹配定制化的金融產(chǎn)品，加快緩解輕資產(chǎn)企業(yè)和個體經(jīng)營者的融資難題。
中國銀行深圳市分行大灣區(qū)金融研究院高級研究員曾圣鈞表示，中小銀行應(yīng)避免與大行拼價格，而要加快產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。比如，提供定制化服務(wù)，如為家庭農(nóng)場提供“信貸+農(nóng)技指導”，詳細制定一戶一策幫扶舉措，提升用戶黏性；為農(nóng)村電商提供“支付+物流對接”，拓展農(nóng)村電商支付渠道，實現(xiàn)電商與物流企業(yè)的金融覆蓋無縫銜接，以此增強服務(wù)附加值。
總的來看，中小銀行應(yīng)堅持錯位發(fā)展、以特取勝，才能有效應(yīng)對大行下沉的挑戰(zhàn)。上海金融與法律研究院研究員楊海平認為，面對大行業(yè)務(wù)下沉，區(qū)域性銀行應(yīng)該充分發(fā)揮自身決策鏈條短以及人緣地緣的優(yōu)勢，做熟悉本土產(chǎn)業(yè)的銀行。推進產(chǎn)業(yè)金融與普惠金融的融合創(chuàng)新，充分利用熟悉本土產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，提供更加差異化、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，在優(yōu)質(zhì)服務(wù)中尋求破局之策。
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